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碳酸锂期货触及涨停+磷酸铁锂海外掀起浪潮 万润新能迎来新一轮发展机遇
发布日期:2024-02-26 06:39    点击次数:197

2月21日,碳酸锂期货集体大涨,主力合约盘中触及涨停,最高报103000元/吨。受期货大涨刺激,盐湖提锂、动力电池、锂矿、锂电池等领涨两市。目前碳酸锂成本支撑较强,相关股票估值已跌入极值,望迎估值修复。

随着全球新能源汽车市场的高速增长,海外正在加速生产和装配磷酸铁锂电池。我国磷酸铁锂行业产业链完备,其中以万润新能(688275.SH)为代表的磷酸铁锂正极行业龙头,随着行业产能的加速出清,经营状况有望持续改善,助力国产磷酸铁锂电池抢占海外市场。

或出于对上游供应的担忧,碳酸锂期货涨停

近日,有消息称,江西宜春当地对锂盐生产企业的锂渣问题进行了摸排,并提前进行了全面整改部署,江西锂矿企业“停产”传闻再起。受此传闻刺激,2月21日碳酸锂期货主力合约触及涨停,报价一度超过10万元/吨;碳酸锂2402涨停收盘,报9.925万元/吨;而其他碳酸锂合约均在盘中触及涨停,其中碳酸锂2412和2501均收超10万元/吨。

上述消息叠加此前澳大利亚锂矿减停产的新闻,以碳酸锂为代表的锂电池产业链价格企稳预期渐起,行业景气度回暖可期。近年来,伴随着技术的进步,磷酸铁锂电池性能得以大幅提升,能量密度有所提高,成本优势进一步凸显,市场规模快速增长。作为磷酸铁锂正极材料行业龙头,万润新能有望充分受益。

日韩美厂商大举进军磷酸铁锂

1月28日,据日经新闻报道,日产汽车计划从2026财年起生产电动汽车使用的磷酸铁锂电池。该公司正在日本神奈川县厚木市的研发机构进行开发,并希望借此降低20%-30%的成本。日本企业曾经长期固守三元电池技术路线,但是近年来也逐渐改变了对磷酸铁锂电池的傲慢与偏见。去年2月,日本冈山县启动新建电池工厂的计划,规划年产能5GWh,主导该项目的初创企业PowerX将目光投向了磷酸铁锂电池。

除了日本企业,韩国的LG新能源、SK On、三星SDI,以及欧美的电池厂商、汽车厂商等也都在加大磷酸铁锂电池的布局力度。咨询公司Adamas Intelligence创始人Ryan Castilloux表示,“磷酸铁锂电池无疑在电池行业掀起了第二次浪潮,而这一浪潮正开始向西方移动。”

去年2月,福特汽车和宁德时代同时宣布,双方将在美国密歇根州新建工厂合作生产磷酸铁锂电池,投资高达35亿美元。这是美国首个由汽车制造商全资拥有的电池工厂,宁德时代将为该工厂的生产提供技术与服务支持。该工厂预计2026年投产,初始设计年产能约为35GWh,每年可为约40万辆福特电动车提供动力电池包。业内人士表示,预计未来会有越来越多的车企在其电动化路径中选择有磷酸铁锂方案,磷酸铁锂电池有望实现全球配套。

作为全球主流锂电池厂核心供应商,万润新能助力国产电池出海

2月18日,据博格华纳官网消息,近日公司宣布与比亚迪旗下的弗迪电池签署战略合作协议。根据该协议,博格华纳将成为仅有的一家非汽车制造商、与弗迪电池无隶属关系的本地化生产商,在欧洲、美洲及亚太部分地区拥有使用弗迪刀片电芯为商用车本地化生产LFP电池包的权利。

公开资料显示,作为国内磷酸铁锂正极材料行业的头部企业之一,万润新能与宁德时代、比亚迪等主流锂电池厂商建立了长期稳定的合作关系,并不断开拓新客户。从销售额来看,宁德时代连续三年稳居公司销售额第一的位置,比亚迪销量占比不断提高,两大电池头部厂商锁定公司大部分订单。

随着新能源汽车、储能等下游需求市场降本诉求的增强,国产磷酸铁锂正在抢占更多的海外市场。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年1月,动力电池出口总量达到8.4GWh,其中磷酸铁锂电池的出口量4.2GWh,同比增长96.2%,占比反超三元锂电池,达到50.5%。

目前,特斯拉已经大量装配磷酸铁锂电池,特斯拉CEO马斯克也声称,未来三分之二的特斯拉车将使用磷酸铁锂电池。近年来,大众、宝马、福特、现代、雷诺、奔驰、通用等国际车企也均表示,考虑或将使用或者进一步扩大磷酸铁锂电池。



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